969-972 - Гражданская война в Империи грифона
Николай Грифон погибает. В отчаянии Королева Изабель принимает помощь от некроманта Маркела, сулящего ей возрождение супруга, и, объединившись, они опустошают Серебряные Города в поисках необходимых для сего ритуала артефактов. Император Николай возрожден вампиром-лордом, послушным слугой Маркела. К счастью, замыслы последнего успевают пресечь объединившиеся эльфы Ироллана, колдуны Серебряных Городов и темные эльфы Игг-Шайла. Тем временем ставленница Короля Демонов в Асхане, суккуб Биара, похищает Изабель и доставляет ее в Шио. Кха-Белех совершает насилие над Королевой Изабель, дабы выносила она его дитя - Темного Мессию

Сына Изабеля и Кха-Белеха миньоны демонов доставляют демонологу Фенригу, который знает истину о происхождении ребенка. Миссия Фенрига проста - вырастить мальчика, обучить его магии и боевым искусствам, а также скрывать его от тех, кто вознамерится воспрепятствовать претворению в жизнь Пророчества о Темном Мессии. Пророчество начало вершится, но никто в мире еще не ведал об этом

Империю Грифона терзает гражданская война. Трон узурпирует суккуб Биара в иллюзорном облике королевы Изабель. Ее приспешники насаждают новую веру в единственную богиню - Святую Изабель. Приверженцев Эльрата безжалостно истребляют. Дворяне, противящиеся власти безумной королевы, тайно отправляют молодого Андрея, кузена покойного Николая и прямого наследника трона, в Гримхейм. Но и державу гномов разрывают внутренние противоречия, которые с появлением Андрея перерастают в открытые столкновения... В оппозицию тирании иллюзорной Королевы становятся молодой герцог Дункан Олень и Фрида, наследница герцогства Единорога и дочь Годрика, а также гном Вульфстен, вождь клана Северного Ветра. Увы, уберечь юного Андрея им не удается, и Биара использует кровь мальчика, чтобы с помощью затронутого демонической порчей Сердца Грифона открыть портал в Шио прямо на площади Талонгарда, столицы Империи

В решающем сражении у стен Талонгарда объединенные силы народов Асхана, к которым присоединяются и орки Ранаара, изгоняют демонов. Королева Изабель отрекается от престола в пользу Фриды. Империя Грифона обращается в Империю Единорога

972 - Арантир начинает поиски Черепа Теней

Несколько веков некроманты восстанавливали силы, и сейчас вновь заявили о себе как о сильной нации под началом Владыки Смерти Арантира, истово исповедующего веру в богиню Асху и всей душой ненавидящего демонов. Исследуя истоки демонической скверны в Священной Империи, Арантир выясняет, что пришествие Темного Мессии вот-вот свершится. Также он узнает, что Менелаг, чародей из Свободных Городов, пытается разыскать Череп Теней, а между сей реликвией Сар-Элама и пророчеством Сар-Шаззара существует неразрывная связь. Арантир объединяет силы Эриша и сосредотачивает все ресурсы некромантов на предотвращении пришествия Темного Мессии. Он собирается уничтожить Череп Теней, освободив частицу души Сар-Элама и запечатав брешь, которая ослабляет стены мира-тюрьмы Шио в час лунных затмений. Таким образом он надеется отвратить претворение пророчества в жизнь, навсегда пленив демонов в Шио

985 - Менелаг находит Череп Теней

После десятилетий, проведенных в исследовании древних документов, считавшихся давно уничтоженными, руин и допросе духов маг Менелаг обнаруживает наконец Череп Теней. Артефакт находится в руинах храма Шантири, находящемся на некогда необитаемом острове в Нефритовом океане. Ныне там проживает орочье племя Красного Черепа, ведомое шаманом Аратроком. Менелаг убеждает правителей Стоунхельма снарядить экспедицию на остров Красного Черепа. Менелаг и его команда начинают проводить раскопки в руинах, отражая нападения орков, настроенных по отношению к чужакам весьма враждебно. Через четыре года они, наконец, находят Череп, но тот находится в склепе, проникнуть в который возможным не представляется. Единственный способ сделать это - отыскать редчайший кристалл Шантири, который восстановит магические энергии храма, и владеет подобным артефактом демонолог Фенриг, тайный наставник Менелага.

989 - Пришествие Темного Мессии

Фенриг посылает своего ученика Сарета, сына Изабель и Кха-Белеха, в город Стоунхельм. Юноша, все еще не ведающий о своем наследии, несет с собой кристалл Шантири, должный помочь Менелагу добраться до Черепа Теней. Дабы направлять и защищать юношу, Фенриг привязывает суккуба, Ксану, к его душе. Сарет прибывает в Стоунхельм незадолго до нападения на город армии нежити под началом Арантира. Некроманты умудряются проникнуть в город, прикончить Менелага и похитить кристалл Шантири. С помощью Заны Сарет преследует некромантов и возвращает кристалл

Наряду с Линной, племянницей Менелага, Сарет отправляется на остров Красного Черепа. Вместе они открывают древнюю усыпальницу, противостоят стражам Черепа Теней. Сарет спускается в сердце гробницы, где находит реликвию, в одночасье осознает свою истинную природу и судьбу. Но Арантир продолжает преследовать их. Он захватывает в плен Линну, нападает на Сарета и, оставив того умирать, забирает Череп Теней. Ксана возвращает юношу в сознание, после чего Сарет бежит от орков Аратрока и возвращается в Стоунхельм

Вокруг будушет сеча. Армия некромантов ворвалась в город, и Сарету приходится с боем прорываться к святилищу, в котором Арантир собирается уничтожить Череп. Дабы содеять сие, некроманту необходимо огромная магическая энергия, посему он решает принести в жертву жителей Стоунхельма, после чего направить энергию их душ в Череп, дабы расколоть реликвию. Но Сарет повергает Арантира до того, как некромант завершает ритуал

В этот день середины лета солнце наливается кровью и остается таковым. Вулканы вотчины гномов пробуждаются. Молния одиннадцать раз бьет в центральную башню города чародеев Аль-Сафир, несчастливое число. В королевстве эльфов распустившиеся цветы черны или же кроваво-алы. Две кометы появляются в небесах, а затем неожиданно исчезают. Никто, даже Слепые Братья не могут понять, что означают эти знаки. В столь страшный для мира час Сарет держит в руках Череп Теней, а вместе с ним - будущее Асхана. Он должен решить, принять ли свое наследие или же отринуть его, передать реликвию своему отцу Кха-Белеху, дабы освободить демонов из их мира-тюрьмы, или же уничтожить Череп Теней, завершив тем самым ритуал Сар-Элама и окончательно пленить демонов в Шио...